산업연구원이 2020년 12대 주력산업 전망을 발표했다. 2020년 12대 주력산업 경기는 반도체와 이차전지는 호조, 조선은 개선, 석유화학 등 소재산업과 자동차, 디스플레이는 부진으로 요약할 수 있다. ■ 자료제공 : 산업연구원

수출

2020년 12대 주력산업의 수출은 글로벌 경기의 둔화세가 진정되고 메모리 반도체의 단가 및 시장 안정화 등에 힘입어 IT 산업과 기계산업의 수출이 증가하면서 2019년 12.1% 감소에서 2.3% 증가세로 전환할 전망이다. 그러나 반도체를 제외한 11대 주력산업의 수출은 2020년 상반기 전년동기비 -0.5%로 부진을 지속한 후 하반기 전년동기비 1.6%로 반등하여 연간으로는 0.6% 증가에 그쳐 전년과 유사한 수준의 부진을 지속할 전망이다.

기계산업군의 수출은 자동차 수출이 부진할 것으로 예상되는 반면, 조선과 일반기계의 수출이 증가세로 돌아서면서 2019년 0.3% 감소에서 3.8% 증가세로 전환할 전망이다. 자동차 수출은 글로벌 자동차 수요 부진과 모기업의 구조조정 여파에 따른 외자계 업체들의 수출물량 조정 여파로 전년대비 0.4% 감소할 전망이다.

조선 수출은 2016~2019년 상반기에 수주한 고가의 LNG 운반선과 컨테이너선 등이 본격적으로 인도되면서 전년대비 21.2%의 큰 폭 신장이 기대된다. 일반기계 수출은 유럽의 제조업 부진이 개선되고 베트남, 인도 등의 인프라 투자 확대가 예상되면서 건설기계 및 설비투자 수요확대에 힘입어 전년대비 2.5% 증가세 전환이 전망된다.

소재산업군 수출은 국제유가가 2019년과 유사한 수준을 유지할 것으로 예상되어 수출단가 상승이 제한적이고, 글로벌 공급과잉 상황 속에 수요회복이 지연되면서 2019년 11.3% 감소에서 2020년 2.1% 감소로 부진이 이어질 전망이다. 철강 수출은 미국, EU, 중국 등 주요 수출시장의 철강수요가 낮은 증가에 그치고, 수입규제 및 공급과잉과 국제 철강가격의 약세 지속으로 전년대비 0.5% 감소세가 지속될 전망이다. 

정유수출은 신규 정제설비 증설 감소에 따른 석유제품의 수급 밸런스의 개선으로 전년대비 0.4% 증가세 전환이 예상된다. 환경규제 강화의 일환으로 IMO 2020 시행에 따른 저유황유 및 경유의 수요확대가 1분기부터 본격적으로 반영되며 정제마진 상승에 따른 정유사의 실적개선이 기대된다. 석유화학 수출은 미·중 무역분쟁 지속 우려에 따른 수요둔화와 공급과잉 상황으로 수출단가 하락세가 장기화되면서 전년대비 5.1% 감소할 전망이다. 섬유는 글로벌 섬유수요 회복이 지연되고 글로벌 경쟁 심화와 수출단가 인상 제약으로 전년대비 4.0% 감소할 전망이다.

그림 1. 2020년 주요 산업별 수출증가율 전망

IT 산업군의 수출은 반도체 가격 하락세가 안정되고 이차전지 수요가 지속되는 가운데 정보통신기기와 디스플레이의 수출 감소세가 크게 완화되며 2019년 전년대비 21.2% 감소에서 2020년 4.7%로 증가세로 전환될 전망이다. 반도체 수출은 메모리 반도체의 공급과잉 현상이 완화되어 단가 하락세가 진정되고, 5G 통신 및 데이터센터 수요가 확대되어 전년대비 8.3%의 증가세 전환이 기대된다. 이차전지 수출은 중형 이차전지와 핵심기술을 보유한 부분품의 세계수요 확대에 힘입어 전년대비 4.1% 확대될 전망이다.

정보통신기기 수출은 휴대폰의 해외생산 확대와 글로벌 경쟁 심화로 부진이 지속되지만, SSD 수출이 회복되고 세계 5G 확산에 힘입어 전년대비 -1.6%를 기록하며 감소폭이 완화될 것으로 보인다. 디스플레이 수출은 중국의 설비증축과 OLED 수율상승으로 초과공급과 가격하락 추이가 지속되어 전년대비 2.7% 감소하겠으나, 프리미엄 폰의 대중화와 5G 서비스의 시행 국가 확대, 폴더블폰 중심으로 중소형 OLED 채택률 증가 등의 영향으로 수출감소폭은 크게 축소될 전망이다. 가전수출도 해외생산 확대, 중국과의 경쟁 심화, 보호무역주의 회피를 위한 현지 생산 확대 등으로 전년대비 1.7% 감소하나 감소폭은 축소될 것으로 보인다.

표 1. 2020년 12대 주력산업의 수출 전망 요인

생산

12대 주력산업의 생산은 수출 및 내수 회복 기조가 약하여 반도체, 이차전지를 제외한 대부분의 산업에서 회복세가 저조할 전망이다.

기계산업군 중 자동차 생산이 감소세를 지속하는 반면, 조선은 회복기에 수주한 물량 건조, 일반기계는 반도체 장비 수요 증가로 생산이 전년대비 증가할 것으로 기대된다. 자동차 생산은 글로벌 판매 부진에 따른 수출감소 및 외자계 업체 글로벌 판매전략 변화에 따른 생산물량 조정 등의 영향으로 1.5% 감소할 전망이다. 조선은 회복기에 수주한 LNG 운반선과 컨테이너선 건조 증가가 예상되어 전년동기비 3.5% 증가할 것으로 예상된다. 

일반기계 생산은 기저효과, 수출증가, 반도체·디스플레이 장비 투자 확대로 전년대비 1.7% 증가할 것으로 기대된다. 삼성 평택2공장 및 시안 2공장의 D램용 생산설비 기발주 및 점진적 설비확충 계획, 삼성전자 QD 디스플레이 투자 계획, LG디스플레이의 파주, 광저우 팹 확장 계획, 10.5세대 팹의 2021년 양산 본격화 투자 등이 일반기계의 생산 확대에 긍정적인 요인으로 작용하겠다.

그림 2. 2020년 주요 산업별 생산증가율 전망

소재산업군의 생산은 정유생산이 증가할 것으로 예상되나, 석유화학 및 섬유생산이 줄어들면서 전년대비 소폭 부진할 것으로 전망된다. 철강은 건설경기 침체 및 수입재 증가로 철강재 가격하락이 예상되나, 중후판 및 고부가가치제품 생산이 소폭 증가하여 전년대비 0.1% 증가할 전망이다. 

정유생산은 국내 정유업체의 대규모 신규 정제설비 투자는 없으나 고도화 설비 중심의 투자 확대로 전년대비 1.1% 증가할 전망이다. 석유화학 생산은 공급과잉에 따른 제품가격 하락으로 공급자들이 증설된 생산시설의 가동률을 하향조정하는 여파로 전년대비 2.5% 감소할 전망이다. 섬유생산은 지속적인 내수 및 수출 부진, 해외투자 확대의 영향으로 1.0% 감소할 것으로 보인다.

IT 산업군은 반도체 생산이 증가세로 전환되고, 이차전지 생산이 호조를 지속하는 반면 가전, 정보통신기기, 디스플레이는 부진이 완화되고는 있으나 여전히 생산 감소세를 유지할 전망이다. 반도체생산은 통신용 및 데이터 처리용 전자기기 보급확대에 따른 반도체 수요증가와 미세공정 전환으로 전년대비 10.3% 증가할 것으로 기대된다. 이차전지 생산은 수출증가가 지속되고, 전기차용 이차전지의 내수확대 및 무선 생활용품의 안전성 우려에 따른 국내산 이차전지 선호 등에 힘입어 전년대비 8.8% 성장을 지속할 전망이다.

반면 정보통신기기 생산은 수출부진과 휴대폰의 해외생산 확대로 감소세가 이어지나, 내수확대와 SSD 수출회복 등에 힘입어 전년대비 -2.0%를 기록하며 감소폭은 축소될 전망이다. 디스플레이 생산 역시 LCD 가격이 하락하고, OLED로의 전환을 위한 LCD 생산라인 축소 영향으로 전년대비 3.9% 감소를 지속할 것으로 보인다. 가전 생산은 국내투자 부진과 해외투자 확대, 역수입 증가, 가성비 높은 중국 제품의 수입증가로 전년대비 1.4% 감소할 전망이다.

표 2. 2020년 주력산업의 생산 변화 주요 요인